Unsere Leistungen private Altersvorsorge

Im Bereich der privaten Altersvorsorge unterstützen wir Sie folgendermaßen, den für Sie geeigneten Vertrag zu erhalten:

  1. Ermittlung Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele
  2. Analyse Ihrer individuellen Situation (heute und im Rentenalter)
  3. Analyse und Vergleich der einzelnen Versorgungsschichten (Privat, Riester, Investment, etc.)

    • nach objektiven Kriterien (höchste Förderung)
    • nach subjektiven Kriterien (persönliche Präferenzen)

  4. Ermittlung eines oder mehrerer geeigneter Produkte
  5. Hieraus ergeben sich konkrete Handlungsempfehlungen
  6. Schriftliche Dokumentation der Empfehlungen für Ihre Unterlagen